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远洋地产再度发行12亿美元债券

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原标题:远洋地产再次发售12亿美元债券 获得订单近100亿美元 地产中国网讯 1月29日,远洋地产有限公司有限公司宣告,时隔2014年7月顺利发售12亿美元高级债券后,再度顺利发售总额大约12亿美元的双年期高级债券,这也是中国房地产公司中首支顺利发售的12年期债券。本次发售还包括5年与12年两个年期,分别发售7亿美元及5亿美元,融资总额总计12亿美元,将用作偿还债务现有债务并补足运营资金。

从资本市场的反应来看,远洋地产5年期债券取得了8倍以上的超额股份,12年期债券取得了6倍以上的超额股份,总订单规模相似100亿美元。最后,5年期美元债票息放宽至4.45%,12年期美元债票息放宽至5.95%,在市场环境负面,年期缩短的情况下,两个年期的票息皆高于2014年7月的发售,也是中国企业发售的12年期债券中收益率及票息低于的。

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其中,5年期债券最后定价较初始价格提示收窄30个基点,为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度仅次于的交易。 对于本次发售,惠誉、标普和穆迪国际三大评级机构皆保持了之前颁发的,对远洋地产公司本身及发债券的投资级评级,保持了平稳的未来发展。

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